МТС готовится к размещениям и первому российскому синдицированному кредиту
Москва, 29 апреля — Российский телеком ожидает, что в ближайшее время на бирже могут появиться размещения акций нескольких компаний из его экосистемы и привлекает синдицированный кредит, сообщил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
По его словам, для IPO и SPO важна зрелость бизнеса и желание работать как публичная компания: доверие инвесторов накапливается годами. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» в Нижнем Новгороде, Смирнов отметил надежду увидеть подобные сделки в ближайшее время.
Крупнейший акционер МТС, группа AFK Система, ранее объявляла планы вывести на биржу в 2026 году гостиничный и медицинский бизнес — сеть отелей Cosmos и клиники «Медси».
«Буквально через 1–2 недели мы заключим первую сделку с очень простым синдицированным кредитом, но в условиях нового регулирования в рублях», — заявил Смирнов.
Ранее МТС привлекала синдицированные кредиты преимущественно у иностранных банков в валюте; последний такой заём был оформлен в 2009 году. По словам Смирнова, сейчас синдикация проводится на российском рынке, так как компании требуется расширить пул кредиторов из‑за дефицита лимитов у банков.
Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что часть корпоративных клиентов банка также готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки — ориентировочно около 12–15 клиентов находятся в подготовке, но выход зависит от макроэкономических и геополитических факторов.
Планы финансирования и позиция по долгам
- МТС намерена продолжать выпуск коммерческих облигаций и изучает возможности с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
- Компания акцентирует внимание на управлении пассивами, учитывая закрытие внешних рынков капитала для российских эмитентов.
- По оценке руководства, у МТС положительный чистый долг примерно 600 млрд рублей.
В целом руководство компании стремится комбинировать внутреннее банковское финансирование и долговые инструменты, чтобы поддерживать операционные потребности и инвестиционные планы на фоне ограниченного доступа к зарубежным рынкам капитала.
